叛徒吉米-阿提里被装进了裹尸袋，身上带着成排的弹孔，嘴里被塞着一只老鼠。瑟普拉诺集团把尸体丢弃一条小巷中，告诫着每一个黑道成员：这就是叛徒的下场。联邦调查局突然找到了托尼，他们让托尼听了一盘养老院中录下的音带：克拉多和丽维亚的声音在谋划如何干掉托尼。而更糟糕的是，联邦调查局也知道了托尼正在进行心理咨询。托尼立即去警告詹妮弗医生，她必须尽快离开这里，否则会有生命危险。然后托尼把心理治疗的事情告诉了同…
自从“大猫”失踪以后，托尼开始陷入前所未有的低潮，他躲开卡梅拉和孩子们，甚至忽视集团的工作，连个人卫生也被弃置脑后。詹妮弗医生尝试用抑郁症药物“百忧解”和锂盐来治疗托尼，但似乎任何努力都不见效。直到托尼看见了伊萨贝拉。伊萨贝拉是一个美丽的意大利女孩，托尼从窗口看到了她，并无法抑制的立刻出门向她搭话。伊萨贝拉是来进修牙科的交流学习生，当她用甜美的声音娓娓谈起托尼的故国意大利，纠缠他已久的阴霾立刻一扫…
警察中的内线马卡赞恩给托尼送来一条紧急消息：瑟普拉诺集团中有叛徒，而且更糟糕的是，最大的嫌疑落在托尼最信任的老朋友“大猫”波潘西亚诺的身上。“大猫”在一次警察的突袭中被逮捕，他与吉米-阿提里合开的俱乐部因此破产，被保释之后，经济危机的大猫面对孩子们的学费苦恼不已。这也许就是他背叛老朋友的动机？托尼派保里去监视波潘西亚诺，他在亲眼看到证据之前决不会轻易走出下一步。与此同时，马卡赞恩在光顾妓院时被捕，…
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