拿非利人顺利诞生小卡为了照顾凯莉和保护凯莉腹中的儿子，他把凯莉带到了远离城市的小木屋，陪着凯莉等待产期的到来。殊不知，凯莉腹中的拿非利人在诞生前，世界都会出现异象。小卡在木屋门外发现了一道时空裂缝，他非常谨慎的进入了时空裂缝去到了一个天使、恶魔和人类互相敌对的时空，那里充斥了战争和死亡。突然一只长相可怕的恶魔想袭击小卡，但是被一个人类用特质的机枪射死了，小卡惊讶地发现那个人类就是鲍比。为了不让凯莉…
玛丽惨遭洗脑路西法重获自由因为联系不到玛丽，所以迪恩和萨姆都很担心。萨姆接到乔迪的电话说猎魔人艾琳被野兽杀死了，之前也有一个美国猎魔人被杀死，然后加上失踪的玛丽就是三个猎魔人出事了。萨姆跟迪恩立刻警惕起来，并去艾琳的家调查情况。通过查阅艾琳的信箱，发现艾琳一直被英国记录者监听，而且通过检验艾琳的尸体，他们发现杀死艾琳的是地狱猎犬。于是回到地堡的温家兄弟第二天，英国记录者果然有所行动，而且是贝维尔带…
拿非利人的力量因为凯莉很久都没有洗澡，所以大衮让凯莉去洗澡。但是凯莉趁机割脉自杀，大衮发现的时候浴缸里都是血，凯莉却没有死，甚至连伤痕都没有。凯莉告诉大衮说，我的孩子不让我死，我一定要把他生出来。而在地堡的温家兄弟，正在计算拿非利人的出生时间，小卡突然回来了，温家兄弟都十分惊讶，却不知道小卡回来是有目的的。萨姆欢迎小卡回归但是迪恩却为小卡之前偷偷离开而生气。随后，小卡假装去迪恩的房间归还之前迪恩送…
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