在海滩 菲比发现一张旧照，照片上有她的父母和他们的朋友(也叫菲比)，于是她前去探望大菲比。菲比要去海边过夜，所以大伙决定陪她同去海滩过周末。瑞秋带了顶大帽子。莫妮卡为逝去的感情惆怅伤怀，于是钱德友情提议，“既然你碰到的男人每况愈下，不如你跟我交往吧。”莫妮卡大笑，钱德竭力证明自己是当男朋友的材料。乔伊建议大家玩扑克，输一次就脱一件衣服。结果他被剥得精光。瑞秋对罗斯调情，但邦尼出现了。菲比发现大菲比并…
终极搏击比赛 莫妮卡的男友皮特热衷终极搏击比赛；他屡战屡败且屡败屡战。钱德的新老板喜欢拍他的屁股以示鼓励。钱德很不乐意，给老板提了意见。菲比问瑞秋说既然你和罗斯分手了那我可不可以把他介绍给我的朋友邦尼；瑞秋记得邦尼是个光头女孩所以欣然答应；后来，瑞秋发现邦尼一头秀发，原来她早开始留长发了。
罗斯长了怪东西 罗斯身上长了什么东西，但谁都不知道那究竟是什么；他去找他的医生、钱德的医生，最后去找菲比的宗教老师。菲比一脚踏两船：魁梧的消防员文思和多情的教师简森。鉴于两人优势互补，都讨人喜欢，她不知该蹬掉哪一个。皮特出差前告诉莫妮卡说“回来后我们谈谈”，莫妮卡开始发愁，以后皮特要求婚。大家参观皮特的住所，看百万富翁是怎么生活的；乔伊发现一张开给戒指设计师的五万美金的支票存根；瑞秋开始为莫妮卡的…
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